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Servicios de consolidación patrimonial

Descubra el poder de nuestra plataforma de  consolidación de activos, que le permitirá tomar decisiones inteligentes basadas en información.

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Creación de informes para generar, consolidar y analizar la información de su patrimonio

Informes generales

Analizar retornos y flujo de efectivo por tipo de activo.

Exportación personalizada

Descarga tus reportes, configura filtros y envía información a tus familiares.

Gestión de usuarios personalizada

Gestiona individualmente los usuarios y la información a la que pueden acceder.

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Informes consolidados

Vista simplificada de los activos y pasivos.

Informes comparativos

Análisis de rendimiento y distribución de diferentes instrumentos financieros.

Consolidación financiera

Conecta tus cuentas bancarias y consolida tu portafolio de inversiones.

Monitoreo de la riqueza

Revise el historial de información de su patrimonio y actualice su valor periódicamente.

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Visualización de estructura  y distribución de activos

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